1>
Egy biztosítási vagy pénzügyi tanácsadó számára a tárgyalás nem „extra készség”, hanem a mindennapi munka része: díjakról, fedezetekről, kockázatvállalásról, kifogásokról és döntési határidőkről egyeztetsz. Mégis sokan ugyanabba a csapdába esnek: túl korán ajánlanak, t…
1>
Te is érzed, hogy ugyanaz a 20–30 perces „értékesítési beszélgetés” teljesen más eredményt tud hozni két különböző ügyfélnél? Nem mindig a termék a különbség, hanem az, hogy mennyire tudsz gyorsan bizalmat építeni, jól kérdezni, és egyértelműen végigvezetni az ügyfelet…
1>
Ha pénzügyi vagy biztosítási tanácsadóként dolgozol, akkor pontosan tudod: nem az nyer, aki a legtöbbet beszél, hanem aki a legjobban ír. Egy jól megfogalmazott üzenet vagy email képes bizalmat építeni, kifogásokat eloszlatni, és úgy terelni a következő lépés …
yen könyveket és kurzusokat érdemes elvégezni egy pénzügyi tanácsadónak?
A jó pénzügyi tanácsadás ma már nem „csak” termékismeret. Ügyfélbizalom, szabályozási megfelelés, viselkedéspszichológia, adózási alapok, befektetési logika és értékesítési rendszer egyszerre kell hozzá. Ha pénz…
Az értékesítés a pénzügyi és biztosítási tanácsadásban nem „veleszületett tehetség” kérdése, hanem folyamatos fejlesztés és tudatos tanulás eredménye. Ami tegnap működött egy ügyféltalálkozón, az holnap már lehet, hogy kevés — mert változik a piac, az …
A pénzügyi tanácsadói pályán a siker ritkán egyetlen „nagy dobáson” múlik. Sokkal inkább azon, hogy milyen napi szokások mentén dolgozol: hogyan indítod a reggelt, mennyire következetesen töltesz fel pipeline-t, miként tartod kézben a produktiv…
A pénzügyi és biztosítási tanácsadásban gyakran nem az dönt, ki dolgozik többet, hanem az, ki dolgozik tudatosabban. Egy váratlan ügyfélhívás, egy sürgős kárbejelentés vagy egy elhúzódó ajánlatkészítés kö…
Ha ma egy érdeklődő rád keres, jó eséllyel nem laptopon teszi, hanem a telefonján, két meeting között vagy épp a gyerek edzése előtt. Ilyenkor 3–5 másodperced van arra, hogy bizalmat építs, választ adj, és elindítsd a kapcsolatfelvételt. A kérdés egyszerű: a weboldalad mobilon …
Hiába készítesz rendszeresen posztokat, cikkeket vagy videókat, ha a végén csak pár lájk és néma görgetés marad. A pénzügyi és biztosítási piacon különösen igaz: az emberek bizalmat keresnek, nem csak információt. A nagy kérdés tehát az, hogyan tudod a tartalommarketin…
A legtöbb pénzügyi vagy biztosítási tanácsadó számára az ügyfélszerzés ma két dologban dől el: mennyire vagy látható, és mennyire vagy hiteles. A hirdetések hozhatnak kattintást, de a bizalom gyakran hiányzik – főleg olyan témáknál, ahol az ügyfél pénz…